Доктор договаривается о встрече с Мастером на далёкой планете Терсерус, но когда он вместе со спутницей Эммой ступает на коричневую, ветреную почву, всё оказывается далеко не так просто. Терсерус...

Сентябрь 1938 года, туманное утро над берегом. В небольшой прибрежный французский городок прибывает британский детектив, ведущий расследование гибели своего коллеги. Холодный ветер с моря приносит...